Partager l'article ! Acquisition de Chattem Inc. par Sanofi-aventis: Paris, France et Chattanooga, Tennessee – Le 21 Décembre 2009 - Sanofi-Avent ...
Lundi 21 décembre 2009
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16:27
Paris, France et Chattanooga, Tennessee – Le 21 Décembre 2009 -
Sanofi-Aventis (EURONEXT:SAN et NYSE: SNY) et Chattem, Inc. (NASDAQ: CHTT), annoncent aujourd’hui avoir finalisé un accord selon lequel Sanofi-Aventis pourrait acquérir 100% des actions actuellement en circulation de Chattem, dans le cadre d’une offre publique d’achat en numéraire, sur la base de 93,50 dollars par action, soit environ 1,9 milliard de dollars.
Cette transaction, alliant la position de leader de Chattem sur le marché domestique américain et la très forte présence internationale de Sanofi-Aventis dans le secteur de la santé grand public, donnera naissance au cinquième groupe mondial de santé grand public en termes de chiffre d’affaires.
Les médicaments en vente libre (« OTC ») et les marques grand public sont une des plateformes decroissance essentielles dans la stratégie globale de Sanofi-Aventis qui vise à atteindre une croissance durable. Même si le groupe réalisera un chiffre d’affaires mondial d’environ 1,4 milliard d’euros dans ses activités OTC en 2009, il n’a jusqu’alors jamais été présent directement aux Etats-Unis.
Créé il y a environ 130 ans, Chattem est un des premiers fabricants et distributeurs de produits de marque de santé grand public, de produits de soins et de compléments alimentaires sur des marché sde niche aux Etats-Unis. Chattem a régulièrement démontré sa capacité à maintenir une croissance régulière, en matière de chiffre d’affaires et de résultat, grâce au développement de ses propres marques ainsi que de celles acquises. Parmi les marques réputées de Chattem figurent Gold Bond®,Icy Hot®, ACT®, Cortizone-10®, Selsun Blue® et Unisom®.
Sanofi-aventis annonce également aujourd’hui qu’il compte convertir en produit en vente libre aux Etats-Unis son médicament antihistaminique Allegra® (fexofenadine), qui est distribué actuellement sur prescription. Allegra® bénéficie d’une très forte notoriété chez les médecins et chez les patients. Après sa conversion, Chattem assurera la gestion de la marque Allegra® et sera la plateforme de Sanofi-Aventis aux Etats-Unis pour les produits d’automédication et de santé grand public.
« L’acquisition de Chattem constituera une étape-clé dans la stratégie de transformation desanofi-aventis et lui ouvrira les portes du marché américain des produits de santé grand public, quireprésente aujourd’hui 25% du marché mondial actuel», a déclaré Christopher A. Viehbacher, Directeur Général de Sanofi-Aventis. « De plus, nous pensons que notre capacité à convertir les médicaments de prescription en produits en vente libre sera renforcée par la qualité des réseaux de vente, de marketing et de distribution de Chattem. Nous avons un très grand respect pour l’équipe dirigeante exceptionnelle de Chattem, qui a réalisé des performances excellentes en matière de croissance de chiffre d’affaires et de résultat, grâce à la constitution de marques fortes. Avec la possibilité de transférer des médicaments comme Allegra®, je suis convaincu que cette équipe va porter Chattem vers de nouveaux sommets. » « Cette opération crée immédiatement de la valeur pour les actionnaires de Chattem et présente également des avantages considérables pour nos employés, pour nos clients et pour le public », adéclaré Zan Guerry, Président-Directeur Général de Chattem. «Je suis très enthousiaste de travailler avec les équipes de Sanofi-Aventis pour saisir les opportunités de croissance significatives que cette alliance va créer, comme l’illustre le lancement programmé d’Allegra® . Chattem constituera la base d’une nouvelle activité de santé grand public aux Etats-Unis pour sanofi-aventis. Le siège social, les installations industrielles et la direction continueront d’être situés à Chattanooga ».
Selon les termes de l’accord, sanofi-aventis lancera une offre publique d’achat portant sur la totalitédes actions ordinaires titres de Chattem en circulation, à un prix de 93,50 dollars par action ennuméraire. Cette offre représente une prime de 34 % sur le cours de clôture des actions de Chattem le 18 décembre 2009 et une prime de 44 % sur le cours de clôture moyen des actions de Chattem aucours des 6 mois qui ont précédé l’annonce de cette transaction. Cette offre publique d’achat est conditionnée à l’apport d’une majorité des actions ordinaires en circulation de Chattem, ainsi qu’à l’assentiment des autorités compétentes et autres conditions d’usage pour la conclusion d’une telle opération. Lorsque l’offre publique d’achat sera conclue, une filiale à part entière de Sanofi-Aventis fusionnera avec Chattem, et les actions de Chattem non acquises lors de l’OPA seront converties endroit à percevoir le même montant de 93,50 dollars par action payé lors de l’offre publique d’achat. L’offre publique d’achat débutera en Janvier 2010 et les sociétés s’attendent à une conclusion de la transaction au cours du premier trimestre 2010. Le conseil d’administration de Chattem a approuvé à l’unanimité cette opération. L’opération doit avoir un impact positif sur les résultats de Sanofi-Aventis dès la première année.
Cette acquisition va permettre à sanofi-aventis d’optimiser et de garder la totalité de la valeur dutransfert d’Allegra® en produit OTC. Des synergies importantes en termes de chiffre d’affaires devraient également être obtenues grâce au développement des produits de Chattem dans des zones géographiques où Sanofi-Aventis est déjà bien implanté, et particulièrement les marchés émergents.
Zan Guerry et l’équipe de direction générale de Chattem ont accepté de diriger la division de santé grand public de Sanofi-Aventis aux Etats-Unis, après la clôture de l’opération. De plus, Sanofi-Aventis s’est engagé à respecter l’organisation opérationnelle et l’esprit entrepreneurial de Chattem pour se développer de manière importante sur le marché des produits de santé grand public aux Etats-Unis. Sanofi-Aventis a annoncé qu’il conserverait en l’état les unités de production existantes et que la construction de la troisième unité serait poursuivie. La marque Chattem sera également conservée.
Sanofi-Aventis (EURONEXT:SAN et NYSE: SNY) et Chattem, Inc. (NASDAQ: CHTT), annoncent aujourd’hui avoir finalisé un accord selon lequel Sanofi-Aventis pourrait acquérir 100% des actions actuellement en circulation de Chattem, dans le cadre d’une offre publique d’achat en numéraire, sur la base de 93,50 dollars par action, soit environ 1,9 milliard de dollars.
Cette transaction, alliant la position de leader de Chattem sur le marché domestique américain et la très forte présence internationale de Sanofi-Aventis dans le secteur de la santé grand public, donnera naissance au cinquième groupe mondial de santé grand public en termes de chiffre d’affaires.
Les médicaments en vente libre (« OTC ») et les marques grand public sont une des plateformes decroissance essentielles dans la stratégie globale de Sanofi-Aventis qui vise à atteindre une croissance durable. Même si le groupe réalisera un chiffre d’affaires mondial d’environ 1,4 milliard d’euros dans ses activités OTC en 2009, il n’a jusqu’alors jamais été présent directement aux Etats-Unis.
Créé il y a environ 130 ans, Chattem est un des premiers fabricants et distributeurs de produits de marque de santé grand public, de produits de soins et de compléments alimentaires sur des marché sde niche aux Etats-Unis. Chattem a régulièrement démontré sa capacité à maintenir une croissance régulière, en matière de chiffre d’affaires et de résultat, grâce au développement de ses propres marques ainsi que de celles acquises. Parmi les marques réputées de Chattem figurent Gold Bond®,Icy Hot®, ACT®, Cortizone-10®, Selsun Blue® et Unisom®.
Sanofi-aventis annonce également aujourd’hui qu’il compte convertir en produit en vente libre aux Etats-Unis son médicament antihistaminique Allegra® (fexofenadine), qui est distribué actuellement sur prescription. Allegra® bénéficie d’une très forte notoriété chez les médecins et chez les patients. Après sa conversion, Chattem assurera la gestion de la marque Allegra® et sera la plateforme de Sanofi-Aventis aux Etats-Unis pour les produits d’automédication et de santé grand public.
« L’acquisition de Chattem constituera une étape-clé dans la stratégie de transformation desanofi-aventis et lui ouvrira les portes du marché américain des produits de santé grand public, quireprésente aujourd’hui 25% du marché mondial actuel», a déclaré Christopher A. Viehbacher, Directeur Général de Sanofi-Aventis. « De plus, nous pensons que notre capacité à convertir les médicaments de prescription en produits en vente libre sera renforcée par la qualité des réseaux de vente, de marketing et de distribution de Chattem. Nous avons un très grand respect pour l’équipe dirigeante exceptionnelle de Chattem, qui a réalisé des performances excellentes en matière de croissance de chiffre d’affaires et de résultat, grâce à la constitution de marques fortes. Avec la possibilité de transférer des médicaments comme Allegra®, je suis convaincu que cette équipe va porter Chattem vers de nouveaux sommets. » « Cette opération crée immédiatement de la valeur pour les actionnaires de Chattem et présente également des avantages considérables pour nos employés, pour nos clients et pour le public », adéclaré Zan Guerry, Président-Directeur Général de Chattem. «Je suis très enthousiaste de travailler avec les équipes de Sanofi-Aventis pour saisir les opportunités de croissance significatives que cette alliance va créer, comme l’illustre le lancement programmé d’Allegra® . Chattem constituera la base d’une nouvelle activité de santé grand public aux Etats-Unis pour sanofi-aventis. Le siège social, les installations industrielles et la direction continueront d’être situés à Chattanooga ».
Selon les termes de l’accord, sanofi-aventis lancera une offre publique d’achat portant sur la totalitédes actions ordinaires titres de Chattem en circulation, à un prix de 93,50 dollars par action ennuméraire. Cette offre représente une prime de 34 % sur le cours de clôture des actions de Chattem le 18 décembre 2009 et une prime de 44 % sur le cours de clôture moyen des actions de Chattem aucours des 6 mois qui ont précédé l’annonce de cette transaction. Cette offre publique d’achat est conditionnée à l’apport d’une majorité des actions ordinaires en circulation de Chattem, ainsi qu’à l’assentiment des autorités compétentes et autres conditions d’usage pour la conclusion d’une telle opération. Lorsque l’offre publique d’achat sera conclue, une filiale à part entière de Sanofi-Aventis fusionnera avec Chattem, et les actions de Chattem non acquises lors de l’OPA seront converties endroit à percevoir le même montant de 93,50 dollars par action payé lors de l’offre publique d’achat. L’offre publique d’achat débutera en Janvier 2010 et les sociétés s’attendent à une conclusion de la transaction au cours du premier trimestre 2010. Le conseil d’administration de Chattem a approuvé à l’unanimité cette opération. L’opération doit avoir un impact positif sur les résultats de Sanofi-Aventis dès la première année.
Cette acquisition va permettre à sanofi-aventis d’optimiser et de garder la totalité de la valeur dutransfert d’Allegra® en produit OTC. Des synergies importantes en termes de chiffre d’affaires devraient également être obtenues grâce au développement des produits de Chattem dans des zones géographiques où Sanofi-Aventis est déjà bien implanté, et particulièrement les marchés émergents.
Zan Guerry et l’équipe de direction générale de Chattem ont accepté de diriger la division de santé grand public de Sanofi-Aventis aux Etats-Unis, après la clôture de l’opération. De plus, Sanofi-Aventis s’est engagé à respecter l’organisation opérationnelle et l’esprit entrepreneurial de Chattem pour se développer de manière importante sur le marché des produits de santé grand public aux Etats-Unis. Sanofi-Aventis a annoncé qu’il conserverait en l’état les unités de production existantes et que la construction de la troisième unité serait poursuivie. La marque Chattem sera également conservée.
Par CB
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Publié dans : Actualités de la Pharmacie
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Communauté : Pharmacie et Cosmétique
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